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政策红利促科技创新 金秋行情拥抱科技股

发布时间:2019-09-08 05:34:34 已有: 人阅读

  在这一轮上涨行情中,科技股风光无限,板块涨幅大幅跑赢大盘。机构认为,未来行情可以持续,金秋行情拥抱科技股。

  9月6日,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。其中提到,推动信息技术产业迈向中高端。支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设,加强关键共性技术攻关,积极推进创新成果的商品化、产业化。加快发展5G和物联网相关产业,深化信息化和工业化融合发展,打造工业互联网平台,加强工业互联网新型基础设施建设,推动关键基础软件、工业设计软件和平台软件开发应用,提高软件工程质量和网络信息安全水平。

  伴随着今年6月6日工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电等四家企业发放了5G商用牌照,中国正式进入了5G商用时代。截至7月底,工业和信息化部已核发5G设备进网批文7张、进网标志37万个,多项5G关键技术取得突破,围绕产业链有效配给资金链和创新链的局面初步形成。

  根据目前的最新消息,中国移动和中国联通此前已经进行了5G试验网络的覆盖建设,并将于9月底前为北京、上海、重庆、成都、西安、大连、昆明等40座城市提供5G服务。而中国电信则将率先在北京、上海、重庆、广州、雄安、深圳、杭州、苏州、武汉、成都、福州、兰州、琼海、南京、海口、鹰潭、宁波等17座城市进行5G规模测试和应用示范,并随后扩展至40城。工业和信息化部相关负责人透露,我国今年预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。

  9月4日,工信部发布了《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),提出到2025年,基本建成工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系,并设置了建成国家工业互联网大数据中心、培育3-5个达到国际先进水平的工业大数据解决方案供应商、创建一批推动工业大数据集聚发展的国家新型工业化产业示范基地等具体目标。

  对于大数据产业发展目标,《征求意见稿》提出,到2025年基本建成工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系,形成从数据集聚共享、数据技术产品、数据融合应用到数据治理的闭环发展格局,使工业大数据成为支持工业高质量发展的关键要素和创新引擎。

  发展大数据产业,需要一系列配套的基础设施建设。《征求意见稿》提出了一系列具体的落地方案,传感器、5G、NB-IoT等迎来新的发展动能。在构建工业大数据资源体系层面,《征求意见稿》提出,推动工业大数据全面采集,支持企业加快部署传感器、射频识别、数控机床、机器人、网关等数字化工具和设备,提升设备数据、产品标识数据、工厂环境数据等生产现场数据采集能力。推动工业大数据传输交互,将推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用,推进IPv6规模部署,改造升级工业企业内外网络。

  9月6日,早盘三大股指小幅高开后震荡走低,沪指一度翻绿,盘中5G、半导体等板块走强,带动指数企稳回升,券商板块小幅拉升但力度一般,股指再度回落。早盘军工、港口板块异军突起,猪肉板块全线走弱。午后,三大指数全线翻绿,盘中广电系、氟化工、环保板块小幅拉升,临近尾盘券商板块走强,三大股指再度企稳回升并翻红。整体上,市场多头不强,两市成交额缩量,北上资金净流入近92亿元。截至收盘,沪指报2999.60点,涨0.46%;深成指报9823.42点,涨0.41%;创指报1692.24点,涨0.19%。盘面上,汽车、5G、氟化工、港口等板块涨幅居前,猪肉、黄金、养鸡等板块跌幅居前。

  对此,博时宏观表示,导致近期A股加速反弹的原因,一是经济基本面的压力暂时缓解,体现在上市公司中报业绩好于预期的比例上升,以及财新8月的制造业PMI明显反弹;二是政策环境对更加有力,8月末召开的金融委会议释放加大“逆周期调节”力度的信号,市场预期央行公开市场操作利率可能下调。此外,9月4日召开的国务院常务会议力促做好“六稳”工作,加快地方政府专项债券发行节奏,提前下达明年专项债额度,聚焦有效投资,提高了市场对稳增长的政策期待。展望9月,A股基本面暂时进入真空期,受益于政策利好与情绪提振,A股或将有阶段表现,投资者较前期或可更加积极,布局风险偏好回升的板块,比如金融与景气上升的科技主题等。

  兴业证券首席策略分析师王德伦认为,当下不论出现利空消息还是利多消息,已行情可持续,让我们再拥抱一次“爱在深秋”;受损最小的方向,也是相对收益最大的方向仍是“大创新”。

  在这一轮上涨行情中,科技股风光无限。自8月6日沪指单针探底以来,指数一路上扬,以5G、PCB(覆铜板)、国产软件为代表的科技股走势十分凶猛。截至9月5日收盘,以上3个科技板块指数均大幅跑赢大盘,其中覆铜板指数累计上涨32.02%,国产软件指数累计上涨19.07%,5G指数累计上涨15.36%。这3个指数本周涨幅尤为巨大,其中覆铜板指数本周涨幅高达17.25%。

  从市场表现来看,以上5G、覆铜板、国产软件板块内的211股(不含科创板),8月7日以来平均上涨17.91%,跑赢大盘股共计179只,占比超八成,6股涨幅超50%。具体来看,国产软件板块的深南股份累计上涨99.82%,股价接近翻倍,近6日录得6个涨停板,暴涨的原因之一是公司拟参与央企混改,公司与新兴物流签署合作协议,拟增资其旗下的新兴能源,新兴物流持有新兴能源100%股权,系央企中国新兴集团旗下成员。另外,公司在互动平台回复自行开发和部份代理的软件都是国产软件。其次的中国软件涨幅超70%,公司近来走势也十分强劲,9月5日盘中股价一度创历史新高。

  另外,国产软件板块的国联股份、中孚信息,5G股沪电股份涨幅均超过50%。PCB板块的华正新材累计上涨50.34%,公司青山湖制造基地一期项目完成建设并全面投产,先进的生产布局提升了公司生产规模并有力的支撑了覆铜板产能增长。另外,近期热度较高的武汉凡谷、生益科技累计涨幅均超过30%。

  8月中旬以来,A场呈现明显的复苏趋势,科技板块在此期间发挥着至关重要的作用。最新数据显示,机构等主力资金8月大举进驻了多只科技股,带动相关标的筹码集中度显着提升,而半年报业绩优良,则成为这些主力资金选股的共同逻辑。

  值得注意的是这些8月筹码集中度显着提升的科技股,多数在9月伊始股价表现强劲,部分标的短短4个交易日涨幅已超20%,显示筹码集中度与股价表现之间存在一定的相关性。

  国联股份股东户数从7月末的31612户骤降至8月末的15466户,下降51.08%,降幅在所有可比的230家公司中遥遥领先,显示该股筹码8月份显着趋于集中。公司2016年至2018年连续3年净利润同比增速超过50%,今年半年报净利润增速再次达到56%,在众多次新股中业绩突出。科技与绩优两者叠加,在近期的市场环境中更容易受到大资金关注。

  恒铭达股东户数从7月末的23469户降至8月末的17412户,降幅为25.81%。在所有可比标的中,降幅仅次于国联股份。恒铭达具有科技与绩优双重属性。公司主要从事消费电子功能性器件、消费电子防护产品的设计研发,产品应用在华为、苹果等知名消费电子品牌。公司今年上半年实现净利润6304.89万元,同比增长45%。恒铭达8月份龙虎榜中同样出现机构席位身影。8月29日,一家机构席位高居恒铭达买入榜单首位,买入金额2504.73万元。9月以来,恒铭达股价已经收获4连阳,其中包括一个涨停,累计涨幅为13%。

  此外,紫光国微、中颖电子、卫宁健康、智莱科技、德赛电池等科技类个股,8月份股东户数降幅均超5%,且半年报净利润均实现同比增长。

  武汉帆谷近日发布2019年上半年业绩报告,实现营业收入7.92亿元,同比增长47.07%;实现归属于上市公司股东的净利润6935.97万元,同比扭亏为盈;扣非归母公司净利润为6670.06万元,去年同期亏损7336.47万元。其中,双工器实现营收7.77亿元,同比增长42.10%;滤波器实现营收1.52亿元,同比增长111.47;射频子系统实现营收0.89亿元,同比增长17.33%;其他类产品实现营收0.37亿元,同比增长28.03%。武汉凡谷预计,前三季度实现净利润0.95-1.2亿元,同比大幅扭亏为盈。

  在“披星戴帽”后,武汉凡谷引入战略投资者,并发布2019年股票期权激励计划,核心管理层更替注入新活力,为业绩向好提供了动能。报告指出,武汉凡谷制定了5G陶瓷介质滤波器里程碑计划,按既定计划推进5G陶瓷介质滤波器的研发、认证、生产爬坡、 量产进程。目前部分型号的陶瓷介质滤波器产品已经通过了客户阶段性认证。同时,5G陶瓷介质滤波器生产规划一期项目已完成,专用厂房、生产线改造完毕并投入使用,后续公司将根据市场需求情况,继续推动5G陶瓷介质滤波器生产规划二期项目,加快5G的产能建设,并持续进行工艺优化、自动化效率和直通率提升等生产制程管控工作。

  智莱科技半年报显示,2019年上半年,公司实现营业收入5.29亿元,同比增长19.41%;净利润1.37亿元,同比增长48.46%;扣非后净利润1.33亿元,同比增长48.29%。

  报告期内,公司在智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备产品领域,加强与现有客户的稳定合作关系;积极拓展新客户、新市场,着重加大海外市场的拓展力度。总体上,上半年国内市场趋于稳定,海外营收大幅增长,北美及欧洲等市场均增幅较大。公司加大研发投入,大力推进新产品的研发工作,开展了“产品整体系统性开发测试项目”和“智能售卖终端及服务器软件设计开发”等项目的研发工作。公司紧盯市场发展趋势和产品需求变化,抢先技术、产品创新,力争取得未来市场的主动权。公司实现营业收入5.29亿元,同比增长19.41%。

  智莱科技8月29日接受多家机构调研时表示,目前公司海外业务正常,公司一直积极开展海外新客户的开拓工作,2019年上半年公司海外销售收入大幅增长。公司去年年底开始在越南投资设立越南工厂,现阶段正在通过车间员工操作技能的培训逐步提升生产产能,后续将逐渐满足海外主要客户的部分订单需求。

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